Comercial y presupuestos
Ofertas en minutos y seguimiento que no depende de la memoria
Una oferta que tarda tres días en salir compite en desventaja frente a otra que salió el mismo día. Y una proporción considerable de las operaciones perdidas no se pierden por precio, sino por ausencia de seguimiento.
Situación de partida
Cada oferta se elabora partiendo de la anterior, los precios aplicados no siempre son los vigentes y no existe control sistemático de qué propuestas continúan abiertas.
Situación resultante
La oferta se genera desde un catálogo de precios único, se registra en el sistema comercial y se somete a un seguimiento automático hasta obtener respuesta.
11 capacidades
Procesos automatizables en esta área
Cada uno puede contratarse de forma independiente. El orden de implantación se establece en el diagnóstico atendiendo al volumen y al coste del proceso en cada empresa.
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Generación de ofertas desde catálogo
El presupuesto se construye seleccionando partidas de un catálogo único, con las reglas de descuento, mínimos y márgenes aplicadas por el sistema.
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Oferta a partir de una solicitud recibida
Interpreta la petición del cliente —correo, pliego u hoja de cálculo— y prepara la propuesta correspondiente para su revisión.
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Catálogo de precios como fuente única
Un solo origen para los precios, de modo que dos ofertas del mismo alcance resulten idénticas y cada importe sea justificable ante el cliente.
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Seguimiento automático de ofertas
Recordatorios programados, aviso interno de las propuestas sin respuesta y registro del motivo de pérdida cuando se cierra en negativo.
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Sistema comercial que se actualiza solo
Llamadas, correos y reuniones quedan registrados en la ficha del cliente sin que el equipo comercial deba introducirlos.
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Cualificación de oportunidades
Prioriza las solicitudes entrantes según su encaje con el cliente objetivo y su probabilidad de cierre.
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Identificación de empresas objetivo
Construcción y enriquecimiento de listados de empresas que responden al perfil de cliente ideal, con los datos de contacto verificados.
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Alerta de clientes inactivos
Advierte cuando un cliente habitual reduce o interrumpe su actividad, que es el momento en que todavía puede recuperarse.
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Previsión de ventas
Estimación basada en el comportamiento histórico de conversión por tipo de operación, y no en la percepción del equipo.
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Documentación comercial generada
Propuestas, memorias técnicas y anexos compuestos automáticamente a partir de bloques aprobados y datos del cliente.
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Preparación de visitas
Antes de cada reunión, un resumen con el histórico del cliente, su situación de cobro y los asuntos pendientes.
Preguntas frecuentes
Cuestiones que suelen plantearse
¿Puede la inteligencia artificial fijar los precios?
¿Qué se necesita para comenzar?
Otras áreas
Los procesos rara vez están aislados
Las implantaciones con mayor impacto suelen afectar a dos o tres áreas simultáneamente, porque los procesos de una empresa no se detienen en los límites de un departamento.
Siguiente paso
Un diagnóstico antes de cualquier propuesta
La primera reunión no tiene coste ni compromiso. De ella se obtiene un mapa de los procesos automatizables de su empresa, el ahorro estimado de cada uno y el orden recomendado de ejecución. Si no identificamos un retorno defendible, se lo comunicaremos.